AI在職場中的應(yīng)用——賦能銀行業(yè)辦公提效
課程背景
當前，人工智能技術(shù)正加速重構(gòu)銀行業(yè)務(wù)生態(tài)，從智能風(fēng)控、數(shù)字化客服到自動化運營，“AI 賦能” 已成為銀行應(yīng)對市場競爭、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心路徑。從 AIGC 技術(shù)的持續(xù)迭代到 GPT、DeepSeek 等 AI 工具的商業(yè)化落地，從客戶對高效服務(wù)的需求升級到行業(yè)合規(guī)要求的日益嚴格，AI 不僅重塑銀行服務(wù)模式，更成為從業(yè)者提升崗位競爭力的關(guān)鍵變量。
銀行業(yè)從業(yè)者在日常工作中面臨諸多挑戰(zhàn)：信貸業(yè)務(wù)需快速處理客戶資質(zhì)審核、風(fēng)險評估等海量數(shù)據(jù)；柜面與客服崗位需高效響應(yīng)客戶咨詢，同時保障服務(wù)專業(yè)性；合規(guī)報表填報、貸后管理報告撰寫等文書工作耗時耗力，且需嚴格符合監(jiān)管要求；Excel 數(shù)據(jù)匯總分析、產(chǎn)品推介 PPT 制作等工作，對技能的多元化要求也日益提升。然而，多數(shù)從業(yè)者缺乏系統(tǒng)的 AI 應(yīng)用體系，難以將 AI 工具與信貸、客服、合規(guī)等核心業(yè)務(wù)深度結(jié)合，導(dǎo)致工作效率受限，難以充分發(fā)揮 AI 在降本增效中的價值。
為幫助銀行業(yè)從業(yè)者突破技能瓶頸，把握 AI 時代機遇，本次培訓(xùn)聚焦銀行專屬業(yè)務(wù)場景，以 “認知 方法 場景” 為核心邏輯，從 AI 基礎(chǔ)認知切入，詳解提示詞實用技巧，結(jié)合信貸風(fēng)控、合規(guī)報表、客戶服務(wù)等高頻工作場景提供實戰(zhàn)化 AI 應(yīng)用方案，助力學(xué)員快速掌握 AI 賦能業(yè)務(wù)的核心能力，實現(xiàn)個人工作效能與銀行服務(wù)質(zhì)量的雙重提升。
讓您的工作效率逆襲，創(chuàng)造效果加成的秘訣!
授課對象
需要提高效率的職場人士
授課時間
2天，6小時/天
課程收益
掌握AI核心認知與主流工具實操：能熟練運用豆包、DeepSeek、Kimi等國內(nèi)AI產(chǎn)品，快速處理銀行公文撰寫、數(shù)據(jù)清洗、PPT制作等基礎(chǔ)工作，大幅縮短辦公耗時，提升日常工作效率。
學(xué)會AI提示詞高階技巧與智能體搭建方法：能結(jié)合銀行崗位場景，設(shè)計精準指令、搭建簡易智能體，解決周報、會議紀要、授信報告等高頻工作痛點，實現(xiàn)“人機協(xié)同”高效辦公。
熟練運用AI工具落地銀行業(yè)全場景實操：可獨立完成各種報告生成、貸款合同合規(guī)檢查、客戶數(shù)據(jù)分析、營銷海報設(shè)計等核心工作，提升工作質(zhì)量與專業(yè)性，降低合規(guī)風(fēng)險。
建立AI進階思維，能根據(jù)自身崗位需求：靈活運用AI優(yōu)化工作流程，從“會用AI”升級為“善用AI”，借助AI工具挖掘工作亮點、提升核心競爭力，為職業(yè)進階賦能。
贈送
教學(xué)方式：80%以上為實操，實戰(zhàn)課程，強應(yīng)用與落地
理論講解，工具輸出，案例分析，游戲互動，綜合應(yīng)用，頭腦風(fēng)暴、小組研討、實操練習(xí)
課程大綱
第1講：AI認知篇——AI趨勢與未來格局
一、AI領(lǐng)域發(fā)生的幾件大事
1.馬斯克達沃斯演講核心觀點：AI不是替代人類，而是“增強人類”
1)人機協(xié)同新時代：AI是“增強人類智能”的協(xié)作者
2)AI擅長領(lǐng)域：數(shù)據(jù)處理、模式識別、內(nèi)容生成、重復(fù)執(zhí)行
3)人類核心優(yōu)勢：價值判斷、情感溝通、戰(zhàn)略決策、創(chuàng)意引導(dǎo)
4)未來工作形態(tài)：人類負責(zé)定義問題、設(shè)定目標、判斷價值，AI負責(zé)執(zhí)行、優(yōu)化、生成
二、AI對我們影響？
1.AI影響范圍
1)華爾街日報
2)馬斯克預(yù)言
三、國內(nèi)有哪些AI產(chǎn)品及最新動態(tài)
1.工具分類與核心更新
1)DeepSeek：開源Engram架構(gòu)；1M超長上下文；知識庫更新至2025年5月；傳聞V4即將發(fā)布
2)豆包2.0：2.0系列發(fā)布（Pro/Lite/Mini/Code）；多模態(tài)能力全面升級；Agent能力強化
3)即夢AI：接入Seedance 2.0（四模態(tài)視頻生成）；
4)通義千問：Qwen3.5-Plus發(fā)布；原生多模態(tài)；視覺編程；全球最大開源模型家族
5)Kimi：新一代多模態(tài)大模型K2.5發(fā)布
四、DeepSeek的技術(shù)原理與優(yōu)勢
1.DeepSeek的模型特點
五、國內(nèi)主流AI產(chǎn)品功能實操
1.豆包、kimi、通義千問、deepseek
第2講：AI方法篇——從提問到共創(chuàng)的進階技巧
一、AI對話能力段位測試（前置診斷）
1.測試目的：快速定位自身AI使用段位，明確進階重點的薄弱環(huán)節(jié)
2.測試方式：完成自測題，即時出測試結(jié)果
3.測試產(chǎn)出：個人段位診斷報告+針對性進階建議
二、全階進階核心方法
1.青銅段位（基礎(chǔ)指令）：使用“場景+受眾+要求”的精準指令公式，借助DeepSeek優(yōu)化指令輸入
2.白銀段位（框架思維）：從固定模板升級為可組合業(yè)務(wù)框架，搭建簡易靈活的業(yè)務(wù)框架庫
3.黃金段位（上下文工程）：搭建“場景畫像+質(zhì)量標準+經(jīng)驗庫”的極簡語境文檔，用飛書多維表格管理
4.鉆石段位（智能體協(xié)作）：構(gòu)建“協(xié)調(diào)智能體+研究/寫作/審核智能體”的分工架構(gòu)，用DeepSeek搭建智能體
三、提示詞：提問技巧，讓AI不再說正確的廢話
1.提示詞萬能公式：角色定義+問題描述+輸出目標+要求補充
2.指令式提問:確保得到更精準的答案
3.角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智
4.示例提問:讓內(nèi)容更多細節(jié)
5.搭建智能體解決高頻AI對話
案例實戰(zhàn)：現(xiàn)場聚焦案例產(chǎn)出課程結(jié)果（基于崗位場景產(chǎn)出相關(guān)提示詞模板）
四、提示詞高階技巧與智能體搭建核心方法
1.提示詞技巧：掌握多視角提問、反向提問、鏈式提示詞、角色建模四大核心，搭建可直接套用的提示詞模板庫
2.個人智能體搭建：明確“固定角色+固定任務(wù)+固定輸出格式”核心，完成角色定義、模板配置與優(yōu)化
核心概念：腦手協(xié)同
1.智能體（腦）：負責(zé)人設(shè)、意圖識別與邏輯規(guī)劃。
2.技能（手）：負責(zé)聯(lián)網(wǎng)搜索、API調(diào)用等具體執(zhí)行。
3.協(xié)同邏輯：用戶指令→智能體拆解→調(diào)用技能→整合輸出。
實操方法：構(gòu)建三步法
1.搭建框架（角色-任務(wù)-約束）：
1)定角色：明確身份與風(fēng)格。
2)拆任務(wù)：規(guī)劃技能調(diào)用時機。
3)設(shè)約束：規(guī)范格式與禁忌。
練習(xí)案例：實時競品情報助手
提示詞：設(shè)定“搜近7天新聞→讀高優(yōu)文章→提取關(guān)鍵信息→輸出Markdown表格”流程。
第3講：AI場景篇——銀行業(yè)全場景效率升級
一、文采之韻：職場寫作（Word）—— 聚焦銀行公文與報告
2.工作匯報與年度述職： 學(xué)習(xí)突出匯報亮點，有效傳達工作成果，增加升職加薪籌碼。
3.周報與日報： 學(xué)會利用AI一分鐘生成簡潔明了的日報和周報。
4.會議紀要： 掌握記錄要點，生成令領(lǐng)導(dǎo)滿意的會議紀要。
5.精華提煉： 運用AI工具成為文檔壓縮和要點提取高手。
6.調(diào)研報告與授信報告： 學(xué)會撰寫有深度、凸顯價值的調(diào)研報告；重點掌握結(jié)構(gòu)化授信報告生成，包含企業(yè)概況、行業(yè)分析、財務(wù)分析、風(fēng)險分析、授信建議。
7.合規(guī)檢查與文檔審核： 利用AI自動檢查文檔是否符合內(nèi)部合規(guī)要求，如反洗錢、反欺詐等。
8.創(chuàng)意策劃： 借助AI獲取創(chuàng)意靈感，不斷產(chǎn)出金點子。
9.練習(xí)案例：
撰寫一份年度述職報告，結(jié)合個人崗位數(shù)據(jù)生成結(jié)構(gòu)化內(nèi)容。
輸入企業(yè)關(guān)鍵信息，自動生成一份符合規(guī)范的授信調(diào)查報告初稿。
對一份貸款合同進行合規(guī)性檢查，標記潛在風(fēng)險點。
二、演示之秀：PPT制作 —— 銀行培訓(xùn)與營銷演示
1.AI生成PPT【應(yīng)用場景/案例】
各行業(yè)的內(nèi)部匯報、工作總結(jié)、商務(wù)演示、方案提案、路演、教學(xué)等場景
2.國內(nèi)免費AI+PPT生成工具/平臺、AI生成PPT【主要功能/流程】
3.輸入主題、上傳文檔、大綱生成PPT
4.自動搜索圖片和配圖
5.一鍵生成PPT： 掌握利用AI快速生成PPT的技巧。
6.課程標題與課綱： 學(xué)會快速生成10個爆款課程標題；運用AI一鍵生成并修改課綱。
7.課程講義與教案： 借助AI結(jié)構(gòu)化梳理課程思路；快速生成訓(xùn)前、訓(xùn)中、訓(xùn)后的教學(xué)方案。
8.課前調(diào)研問卷與課后考試題： 自動生成調(diào)研問卷問題和格式；生成多種題型的課后考試題。
9.PPT排版美化
高清圖片切換、一鍵排版圖+文、文檔格式轉(zhuǎn)化、一鍵表格美化、一鍵多文字排版
10.練習(xí)案例：
將一份Word調(diào)研報告一鍵轉(zhuǎn)為PPT，并完成視覺優(yōu)化。
快速生成一份“新春理財節(jié)”營銷活動介紹PPT（10頁），符合銀行品牌規(guī)范。
三、數(shù)據(jù)分析：Excel —— 銀行財務(wù)與客戶數(shù)據(jù)分析
2.數(shù)據(jù)預(yù)處理： 利用AI自動完成數(shù)據(jù)清洗、融合和轉(zhuǎn)換。
3.數(shù)據(jù)探索與分析： 借助AI進行數(shù)據(jù)可視化、特征分析和異常檢測。
4.自動化分析： 運用AI自動生成報告，減少手動操作流程。
5.智能圖表與報告： 一鍵生成圖表和報告。
6.自然語言寫VBA代碼： 簡單有效批量解決數(shù)據(jù)分析問題。
7.自動生成透視表、自動智能化用條件格式、自然語言寫公式
8.練習(xí)案例：
輸入“請分析銷售數(shù)據(jù)中的區(qū)域差異，并生成可視化圖表”，完成全流程操作。
財務(wù)報表簡化實操（課堂模擬）：使用模擬銀行月度財務(wù)數(shù)據(jù)表（僅含5-8個核心項目：營業(yè)收入、利息支出、管理費用等），借助AI自動完成數(shù)據(jù)清洗，用條件格式標記異常項目（如費用超出預(yù)算的項目），快速生成簡易分析報表。
客戶數(shù)據(jù)簡易分析（課堂模擬）：使用模擬銀行客戶數(shù)據(jù)（含客戶性別、存款類型、月均交易次數(shù)3個核心字段），借助AI完成特征分析，識別高潛力客戶（如月均交易次數(shù)≥5次的客戶），生成簡單可視化圖表（柱狀圖/餅圖）。
四、創(chuàng)意之泉：AI生圖
1.無版權(quán)圖片創(chuàng)作：掌握AI繪畫技巧，成為繪畫高手。
即夢AI接入Seedream 2.0，支持2K/4K高清輸出，滿足印刷級需求。
2.文生圖與以圖生圖：文本、圖片生成高質(zhì)量圖像技巧。
Seedream 2.0支持復(fù)雜邏輯推理，可生成符合特定場景需求的精準圖像。
3.創(chuàng)意改造功能：AI對圖片進行背景替換、風(fēng)格轉(zhuǎn)換、保持人物姿勢等操作。
支持多圖融合創(chuàng)作，將多張圖片元素智能組合。
4.智能畫布操作：局部重繪、一鍵擴圖、AI消除、摳圖等功能。
支持智能構(gòu)圖推薦，AI根據(jù)圖片內(nèi)容自動推薦最佳裁剪方案。
練習(xí)案例：為「信用卡新戶禮活動」設(shè)計一套朋友圈 / 公眾號宣傳圖
五、AI賦能圖像海報創(chuàng)作
1.優(yōu)勢：無版權(quán)風(fēng)險 Seedream 2.0內(nèi)置版權(quán)檢測功能，自動識別并規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險。
2.國內(nèi)圖片生成AI工具推薦
3.AI繪畫提示詞構(gòu)成講解 Seedream 2.0支持復(fù)雜邏輯推演，提示詞可包含多步推理需求。
4.AI工具之一鍵摳圖 支持批量摳圖，一次性處理多張圖片。
5.AI海報設(shè)計工具：既夢AI給你無限創(chuàng)意 -Seedream 2.0后，支持聯(lián)網(wǎng)檢索最新設(shè)計趨勢，自動匹配品牌調(diào)性。
練習(xí)案例：設(shè)計「個人養(yǎng)老金賬戶推廣」主題海報
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