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《AI工作流使用場景——業(yè)務流程優(yōu)化實戰(zhàn)》

【課程背景】

數字化時代，企業(yè)業(yè)務流程中的冗余與低效問題愈發(fā)凸顯：

重復審批占用大量時間

多系統(tǒng)切換導致工作斷層

數據手動錄入易出錯

跨部門協(xié)作滯后

任務響應不及時等痛點，嚴重影響工作效率與企業(yè)競爭力

AI技術的飛速發(fā)展，為業(yè)務流程優(yōu)化提供了全新解決方案，用“自動化 + 智能化”替代“人工重復勞動”已成為企業(yè)降本增效的核心方向。但很多職場人士雖想借助AI優(yōu)化流程，卻缺乏系統(tǒng)的方法和清晰的落地路徑，不知如何結合自身業(yè)務場景選擇工具、設計方案。

本課程聚焦企業(yè)實際業(yè)務痛點，通過案例解析與實戰(zhàn)演練，幫助學員掌握AI工作流設計邏輯與實操方法，快速落地流程優(yōu)化方案。

【課程收益】

精準識別企業(yè)業(yè)務流程中的3類核心痛點，明確優(yōu)化方向

掌握AI工作流優(yōu)化的核心邏輯，理解“自動化+智能化”的應用本質

借鑒3個典型業(yè)務流程（銷售、采購、財務報銷）的AI優(yōu)化案例提煉可復用經

熟練完成“流程梳理-痛點標注-方案設計-原型搭建”全流程操作，獨立產出AI優(yōu)化方案

掌握4款主流AI流程工具的核心功能與適用場景，能根據業(yè)務需求精準選型

提升跨部門流程協(xié)作的全局觀，推動優(yōu)化方案落地執(zhí)行

【課程對象】

本課程面向各行業(yè)、各崗位的職場人士，尤其適合以下人群：

1.企業(yè)中基層員工（行政、人力、市場、銷售、運營、客服等），希望通過AI提升工作效率；

2.團隊管理者，希望借助AI優(yōu)化團隊工作流程、提升團隊協(xié)作效率；

3.創(chuàng)業(yè)者與自由職業(yè)者，希望通過AI降低運營成本、拓展業(yè)務場景；

4.對AI應用感興趣，但缺乏系統(tǒng)學習路徑的職場新人。

注：本課程無需編程基礎，具備基本電腦操作能力即可參與。

【課程時間】半天-1天（6小時/天）

【課程大綱】

一．企業(yè)常見業(yè)務流程痛點分析

1.流程冗余問題：

重復審批

多系統(tǒng)切換

數據手動錄入

2.效率瓶頸問題

跨部門協(xié)作滯后

任務響應不及時

人工錯誤率高

3.AI工作流優(yōu)化的核心邏輯

用“自動化+智能化”替代“人工重復勞動”

二. 典型業(yè)務流程AI優(yōu)化案例解析

案例1：銷售流程優(yōu)化

客戶線索錄入→AI自動篩選→Agent分配跟進→成交后自動錄入CRM→生成銷售報表

案例2：采購流程優(yōu)化

需求提交→AI自動匹配供應商→生成采購單→審批流程自動化→收貨后自動對賬

案例3：財務報銷流程優(yōu)化

發(fā)票拍照上傳→AI自動識別信息→匹配報銷規(guī)則→自動提交審批→打款后同步通知

三. 課堂實戰(zhàn)：業(yè)務流程AI優(yōu)化方案設計

任務：每組選擇企業(yè)一個典型業(yè)務流程（如招聘、報銷、客戶跟進），完成以下工作：

步驟1：繪制原有流程圖譜，標注痛點節(jié)點

步驟2：設計AI工作流優(yōu)化方案，替換痛點節(jié)點（工具選擇、節(jié)點串聯(lián)、觸發(fā)條件）步驟3：用簡道云AI/飛書多維表格AI搭建簡易工作流原型

四. 方案展示與優(yōu)化建議

各組方案展示，闡述優(yōu)化邏輯與預期效果

講師點評：流程合理性、工具適配性、落地可行性優(yōu)化建議

本課程用到的工具表：

工具名稱核心功能適用流程類型優(yōu)勢亮點獲取方式

簡道云AI 可視化流程設計、表單AI、審批自動化中小型企業(yè)通用流程（報銷、審批、招聘）零代碼、易上手、模板豐富網頁版、免費試用

飛書多維表格AI 數據聯(lián)動、任務分配、自動化規(guī)則配置團隊協(xié)作流程、項目管理流程與協(xié)作工具深度集成、實時同步飛書客戶端內置

Make 跨平臺工具串聯(lián)、復雜邏輯配置、API接入大型企業(yè)復雜流程（銷售、采購、財務）支持工具多、邏輯靈活、穩(wěn)定性高網頁版、付費訂閱

Power Automate 微軟生態(tài)工具集成、自動化流程設計使用微軟產品的企業(yè)流程（Office、Teams）生態(tài)適配性強、操作便捷網頁版、微軟365配套

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