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《步步為贏-資產配置應用》

【課程收益】

1、了解什么是資產配置，資產配置應用的現(xiàn)狀，應向哪些方向去轉變。

2、深入理解為什么我們要進行資產配置，打破原有資產配置的想法，理解資產配置的多種方式和用途。

3、學習資產配置策略，掌握至少兩個資產配置策略并進行練習。

4、熟悉資產配置應用的流程，結合自身實際工作經驗，梳理資產配置流程。

5、學習資產配置話術及異議處理。

【教學形式】

理論講授+案例分析+演練

【課程時長】

1.天

【課程大綱】

一、何為資產配置

1、我們理解的資產配置產品

2、我們理解的資產配置業(yè)績

3、我們理解的資產配置未來

4、我們理解的資產配置借口

二、為什么要資產配置

1、市場產品配置情況

2、資管新規(guī)的執(zhí)行

3、股票、基金、債券

4、擇時策略

5、價值投資策略

6、人性的弱點

7、市場獲利的本質

8、機構的配置策略

9、在經濟周期下的資產輪動

三、資產配置的策略

1、早比晚好

2、對抗人性的弱點

3、做時間的朋友

4、股債平衡

5、標準普爾

四、資產配置流程

1、有效的客群管理

2、有效的過程管理

3、專業(yè)的資產配置

4、個性化的配置

5、對客銷售流程

6、完整的pdca

五、資產配置話術和異議處理

1、資產配置話術

2、異議處理